Le premier jour du lycée, Kenji rencontre Sumiaki. Après un match de sélection, les deux adolescents se retrouvent ensemble dans la même équipe de rugby.
Défiguré par l'explosion d'un obus pendant la Première Guerre mondiale, un officier s'efforce de surmonter la honte, le temps de cinq douloureuses années de rééducation.
Une jeune fille céleste se transforme en dauphin pour explorer le monde humain, lorsqu'une rencontre avec un jeune homme l'emporte dans une quête fatidique.