Talia et Bartleby voyagent de l'autre côté de l'arc-en-ciel sans fin à la recherche de Dillydally, une exploratrice courageuse, meilleure amie du roi Arc-en-ciel.
Frappé d'amnésie, Caïman s'associe à son amie Nikaïdo pour tuer le mage qui l'a transformé en reptile. Dans la cité de Hole, c'est une déclaration de guerre.
Grâce à leur lanceur d'histoires magique, Talia et ses amis créent leurs propres versions de Pinocchio, du Petit Chaperon rouge et de bien d'autres contes de fées.
Armé de ses outils et de son savoir-faire, le singe Chico Bon Bon et sa Section Répar'Tout aident les habitants de Bémol Ville à résoudre leurs problèmes.
Un escroc charismatique et une prétendue équipe de tournage s'immiscent dans la vie de deux jeunes femmes meurtries. Mais les apparences sont parfois trompeuses…